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海外理财平台“牛交所”获500万美元A轮融资,戈壁创投领投
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牛交所为使用者提供海外公募基金、美元债券、活期理财美元宝和香港保险产品。

【必赢娱乐手机版(微信:ilieyun)北京】3月25日报道(文/陆阳平)

日前,一站式海外理财平台牛交所宣布完成500万美元A轮融资,本轮融资由戈壁创投领投。牛交所CEO苏同明表示,此轮融资将主要用户团队打造、营销渠道建立和运营社交媒体产出优质内容,年中会完成基础产品优化,搭建更完善的海外架构。

牛交所是一个在线海外理财平台,为使用者提供海外公募基金、美元债券、活期理财美元宝和香港保险产品,北京凯能万景经济咨询有限公司旗下产品。

在谈到创立牛交所的初衷时,苏同明表示,当前市场上最缺的并不是一只能够回报13%的基金,而是一个有效的渠道,通过这个渠道,用户可以在安全的架构之下,简单方便、低门槛、低费用地买到更多更好的海外产品。“中国个人年收入1.2万美金以上的人群中,除去高净值用户大约还有1.45亿人,其中持护照的30%群体是牛交所的潜在用户,大约有5000万人。”

戈壁创投管理合伙人朱璘表示,中国居民家庭海外教育、移民和旅游的需求,已经将海外理财和资产配置推到了风口。但是在这个风口之上,用户真正的痛点在于对于安全的担心,而牛交所很好地解决了这个痛点。

牛交所

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“与国内投资尽可能实现高收益不同,牛交所不会用太高的收益期望去吸引人”,苏同明表示,牛交所的客户群体目标并非是实现财富值的暴增,而是实现财富“保值”,人民币贬值是海外理财盛行的催化剂,真正原因是客户有外币大额消费需求,如有子女海外教育需求、家庭海外置业需求等,因此安全和风险是客户首要关注的因素。

牛交所创办时即提出,打造“银行级别”的客户资产安全体系。为了这个目标,牛交所只精选境外银行理财中的优质产品、严格执行客户资产银行托管,并且联手世界一流金融机构和律所提供服务,由星展银行提供资金托管、普华永道提供审计服务。

目前,牛交所合作了20家资产管理公司,上线了150度款产品,主要配置以海外公募基金、美元债券,并且所有投资支持每日申购、每日赎回。

不只做分销渠道,搭建资产配置众包平台

值得注意的是,牛交所已经拥有开曼的公募基金牌照,搭建独立的海外公募基金清算和结算系统,从底层架构直连全球顶级资产管理公司。同时,在海外资产管理的价值链上,牛交所并不满足于只做全球顶级资产管理公司的产品分销渠道。

“连接用户与海外理财产品,第一步是接通,有比没有好;第二步是顺畅,注重用户体验,在移动端就能简便操作;往后牛交所会帮助用户更容易做决策,会邀请美国超大级别对冲基金、资产管理公司的理财师来担任投资顾问,综合收益和波动,为用户推出投资组合策略。”苏同明表示。

牛交所现阶段的收入主要来自用户的申购费或赎回费(用户自由二选一,费率通常为理财金额的1%),以及与资产管理公司方面的管理费分成。在客户充分享受到牛交所平台上的“海外银行理财”产品之后,未来会以最优质得底层资产作为基础,引入交易大师,让其与客户自由撮合,实现资产配置众包,并按投资业绩收取费用。

据了解,牛交所团队主要成员很多同时具备境外和境内的资产管理经验,创始人兼CEO苏同明是哥伦比亚商学院MBA,CSO蔡雨洁是悉尼大学的女博士。特别是苏同明曾在华尔街著名“虎崽”对冲基金Kylin Management和世界前十大FoF管理公司Capital Dynamics工作过的,并亲自成立并且管理过一只美元多空股权基金,取得了年化13%的优秀业绩。

对于初次进行海外理财的客户,苏同明建议一定要做到两个分散——时间上分散、资产上分散,在初期一定要放低期望,做好风险管理,最好的方式就是保守。

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